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消息面，近日💗🍊🍒，英特尔一位高管称“光刻将不再那么重要”，引发业界巨大争议🥦🍊。去年紧俏的High—NA EUV光刻机面临滞销局面🍒👛🍏。

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中光学3月3日在互动平台表示🍈🍓，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🌽，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🥥🥦、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💔，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🍓。

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1、行业配置层面👡💔💌，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👢💔，景气线索占比依旧处于低位🩳👘🌽👞💝，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🩳😈🍅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👛💔🍏👛，等待胜率催化；同时🥑，运用交易指标适度轮动👠、规避过热风险💖。

2、财政政策空间较为充足👅，节奏稳步推进💞💖，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征💝💋👜。下半年，前置发力特征预计延续🥾，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💟💝，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🍎，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高💟🩲🧄🥥，Q3👜👞💔🍆🥕、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🧄、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言👛😠，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存🍑👛。