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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿🧄🍑💓。具体来说，第一，从历史来看🍏😻👙，近十年7月市场风格相对均衡😠，大盘风格略占优。第二🍇🩳🥑🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👿。第三💌🩲🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄🍌🍑💯👙，关注7月政治局会议的表述变化🥔🩰🥦。第四🍆，市场交易和增量资金层面💋👄🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤬，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月重要股东增(zeng)持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升(sheng)。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元(yuan)，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元(yuan)。考虑到2025年7月解(jie)禁规模明显回(hui)升，未(wei)来重要股东二级(ji)市场净减持规模有望小幅回升。

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深交所近日起草(cao)了《關(guān)于(yu)調(diào)整(zheng)主闆(bǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格(ge)漲(zhǎng)跌幅限製比例(li)及有關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票價格(ge)漲跌幅限製比例由5%調整(zheng)爲(wèi)10%，調(diao)整后(hou)與(yǔ)主闆其他股(gu)票保持一緻，現(xiàn)(xian)就有關安排曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)公(gong)開(kāi)徴求意見。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🧡🩳、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👠👜🤍，半导体周期复苏与国产替代加速🎒👜🧄，半导体、光学光电子💟👗🍒、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、注：需要特别提醒的是👞，近期市场波动可能较大💟👛🎒💞，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损🥔💕。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理🌽🩰。

2、齐翔腾达公告🥝💓👞，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修💝👄😠👿，预计停车检修时间60天🥑💔👗🍅。公司将根据装置检修改造的时间进度💌，陆续恢复生产🥕。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响💋🩲。