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军工股普涨，中航科工涨超4%。申万宏源认为🍌😠💖💋，随着全球地缘政治变化加剧👗👢，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注👝💗🥔，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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从行业(ye)表现层面，政治局会(hui)议后行业(ye)上涨概率相对较(jiao)高(gao)。会议前两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环(huan)保上涨概率相对较高。

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高股(gu)息(xi)资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行(xing)、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政(zheng)策落地(di)，其实际收益率(lv)有望进一步(bu)抬升。

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1、美国一季度(du)实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去(qu)看，关税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场(chang)将(jiang)修正对美联储9月的(de)降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率(lv)的波动(dong)，从而(er)构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

2、行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品(pin)、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。