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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率(lv)高，其優(you)于小(xiao)盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且(qie)跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在(zai)2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于(yu)6月23日召开。会(hui)议研究了深化金融供(gong)给侧结构性改(gai)革(ge)相关工(gong)作(zuo)，指(zhi)出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主(zhu)力军作用，推动中小银行聚焦主(zhu)责主业，支持银(yin)行补充资本，共(gong)同维护金融市场的稳定发(fa)展。有效落实(shi)好各类结构性(xing)货币(bi)政(zheng)策(ce)工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振(zhen)消费，做好“两重”“两新”等重点(dian)领域(yu)的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持(chi)再贷款，探(tan)索常态化的(de)制度安排，维护资本市场(chang)稳定。持续(xu)做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支(zhi)持(chi)小微企(qi)业融资协调工作机制作(zuo)用(yong)，进一步(bu)打通中小微企业融资的(de)堵点(dian)和(he)卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见(jian)效，加(jia)大存量商品房和存量土地盘(pan)活力度，持续(xu)巩固房地产市场稳(wen)定态势，完(wan)善房地产金融基础(chu)性制度(du)，助力(li)构建(jian)房地产(chan)发展新模式。切实(shi)推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能(neng)力和风险防控能力。