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⚑ 中观(guan)景气和(he)行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品(pin)板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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⚑ 赛(sai)道(dao)及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚(ju)焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技(ji)术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模(mo)型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能(neng)提(ti)升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的(de)价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应(ying)用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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