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本周，基本面因子在各行业表(biao)现(xian)分化，净资产增长(zhang)率因子、每股(gu)净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明(ming)显。估值(zhi)类(lei)因子中，EP因子和BP因(yin)子在(zai)综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动(dong)性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

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（一）氧化铝：随着利润修(xiu)复，前期减(jian)产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看(kan)到(dao)库(ku)存和现货拐点，2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万吨(dun)，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的(de)博弈(yi)点或更(geng)多(duo)在于矿价底部。在(zai)几内亚事件(jian)之前，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为(wei)从成本和历(li)史出矿(kuang)价格来(lai)看，60 美(mei)金矿企仍有出(chu)矿意愿，但 60 美金之下可能(neng)会触(chu)及部分几内亚高成本项目和(he)非几内亚矿石的成本，引发矿石供(gong)应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由(you)于事件落地进度、对(dui)于企(qi)业成本的(de)增加等信息不透明，矿价底部(bu)有不确定性，对应(ying)氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去(qu)化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节(jie)点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间下沿看矿价）。

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