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2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬、消费环境波(bo)动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速，体(ti)现出公司(si)品(pin)牌在羽绒服(fu)行业的影响力和销售韧性。分(fen)渠道看，直营/批发收入分(fen)别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标(biao)杆Top店打造，截至3月末，公司约31%的门店位于(yu)一二线城市，同比(bi)提升(sheng)2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓，全财(cai)年(nian)公司净开门店253家。分品牌看，2HFY25核心品牌波(bo)司登收入同增(zeng)7%至132亿元，占羽绒服收入的85%。OEM业(ye)务FY25收入同(tong)增26.4%至(zhi)33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量(liang)新客户，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。

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1、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)(gei)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)(jian)稱“泓淇光電基(ji)金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董(dong)事會(huì)讅(shěn)議。

2、⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域主要集(ji)中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油(you)、多数工(gong)业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行(xing)。综合(he)盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算(suan)机等。