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展望7月增量资金或有望温和净流入🍄🥾🥝👛，融资资金🍌💔🩰🥕、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👢💋💝；市场风险偏好有所改善🥬👙💌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💗；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍓👗💌，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💞，行业类ETF也有望继续活跃💔🍇。

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焦煤🥕，供应方面🍉😻😡，2025年1-5月🥝，我国原煤累计产量19.85亿吨🍉，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🍆，同比增加8.51%，分省份来看，山西💋💖🥕👜、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长💌💌，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🎒💞，同比减少7.17%🩲😠💔，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%🥝👅🍈🥻，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%🥭💗👝。需求方面，铁水产量不断走高💟💖🥬，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨😈，同比增加3.3%💓，对于焦煤需求有所增加👠，但是低于焦煤供应增速🍄💕。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累👡，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低💔🥕👛，部分煤矿生产已经出现亏损👜🌽🌽，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行👗🍎，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👠，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🥻🌽👅👞。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🩳，需要密切关注美国对等关税动态🩱💞👞👘🍑。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥝🍆🍄🩲。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍑。同时👚，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍅😈🧡。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上(shang)行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環(huan)比下行；銅、鋁、鋅(xin)、錫、鉛庫存(cun)下行，鎳庫存上行。貴(guì)(gui)金屬(shu)方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)(xian)價格(ge)下行，白銀(yín)期現價格上行。小金(jin)屬方麵，銻(tí)(ti)價格下行(xing)，稀(xi)土價格上行。