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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影(ying)响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备制造业是(shi)盈利的(de)主要拉动，TMT制造业(ye)同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景(jing)气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的(de)反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的(de)现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求(qiu)平衡表影(ying)响有限(xian)，关(guan)注美国232调(diao)查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政(zheng)策(ce)导致美国乃至全球的经济(ji)增速(su)下调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球(qiu)经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东(dong)局势正日(ri)益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易(yi)的一部(bu)分。

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下半年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏(zou)上三季度更偏謹(jǐn)慎，四季(ji)度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行或透(tou)支 2025 年下行空間，債(zhai)市利率進(jìn)一步(bu)下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)(bi)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延(yan)續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需(xu)保持謹慎，四季度如菓進一步降息(xi)落(luo)地，債市(shi)利(li)率(lv)下行空間(jian)或有所打開，但昰(shì)幅度可能仍不大。下半年來(lái)(lai)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及多頭替(ti)代機(jī)會(huì)；關註短(duan)耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

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