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⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个(ge)股依次为汇(hui)川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京(jing)北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家(jia)）。