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具体来看👘，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💞🩱🍍😡，新能源车销量延续较高增长👜👠，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👄，外需维持韧性增长🍑💘🩳🍅😠，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💟🥾🍑，中期业绩增速有望迎来拐点🍏🍉😈👜。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💞。制造业智能化改造需求持续释放🥭，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💛👙，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👞👢，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥑💯。

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2、6月(yue)27日，央行召开第(di)二季(ji)度例会。从(cong)会(hui)议表(biao)述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续(xu)低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍有进一步(bu)发力空间，国内市场流动性有望继续保持相(xiang)对宽(kuan)松(song)的状态，如果(guo)增量政策能够继续(xu)落地，将对市场情绪形成(cheng)进一步提振。