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如果是银行体系的资金流入推动非银流动性改善🩱💞😻，宏观资配上或主要体现为看债做股。因为此时央行货币宽松🧅🎒👢，资金利率大幅下行🍄🍍🥬，股债资产均受益于杠杆资金推动🍅🥻，在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

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从目前基本面的趋势来看👝，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💓、消费出口相对强、新经济领域热点频出👅，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💯，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👗🥻，6月开始，外需和地产压力进一步提升👞😡🥦，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍆，可能反应了这种预期。

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主要观点(dian)：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为(wei)先震(zhen)荡运行后中枢下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨，佤邦复产进程(cheng)和需求预期变(bian)化决定(ding)未来锡价走势。主要是基于(yu)以下几点：．

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)💌👞🎒😈、标准化预期外收入(1.79%)💔🩲🥝。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🧄、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比(bi)增(zeng)長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。