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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕💯🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎🌽💟🧡🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒💓，使得即将到来的中报业绩期🩰🧄🥑👚，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎💕🍈👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏，进一步积累了今年的赚钱效应👿，这为指数后续突破上行👿🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾🍇。

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上周(zhou)五，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年(nian)期美债收益率大幅下行10个(ge)基点。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭💗，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终💟，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席🤍🍇，展现出了国际社会在危机中的韧性🎒👞👝🍑👿。

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米赫利(li)周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他(ta)补充道，**明(ming)年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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1、据(ju)悉，这场历时三个多月的大型展(zhan)览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏(cang)中具有重要历史和(he)艺术价(jia)值的(de)百(bai)余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午(wu)，他再(zai)一次来到展厅，为(wei)公众带来一场长达两个(ge)半小时(shi)的公益导(dao)览。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💕🥑💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。