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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升🎒💖😠🩲。对于生猪9月合约来说💞🥦💋，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年👿👞，三季度属于传统淡季，消费难有支撑🍉😻，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆💟、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限💗。但供应端逐步增多🍒🎒👄，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势🍈🥭🍉🩲。

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我们认为👅🥦👢，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💖🧄🥔，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🌽🍅😠💌。也要承认🍊👚💞🥭🍏，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥕🍒💞。各类资金预期依然割裂🥥🍒🤬，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍉🥔。短期可能还有博弈性的指数冲高👘，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍓。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💯🍇👘💛，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系💞👿🍎👡，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征💯。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍌😠🥭👢，例如通过融资加仓放大收益🧡🥒💔🍏，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🥦，整个市场交易活跃度明显提升💯🩱🥔。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍄💋。除了对市场整体产生一定的影响外🥬，也对行业和风格的选择产生影响。

2、美國(guó)一季(ji)度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值(zhi) -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期(qi)，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美(mei)國重要(yao)經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯(lian)儲9月的降息預期(qi)，或增大美元指數(shu)、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率(lv)仍(reng)較(jiào)大。