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展望7月🧄🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆🍊🥕🤍，财政指数的发力和消费的韧性👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦💛🍍🩲😈、消费💔🧄🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🥬🥑🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡🥿😻💞😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻。上半年💟🍅🍌💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬🧡🥭👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而(er)言更具表现空(kong)间。资金层(ceng)面，当前外资对(dui)中(zhong)国资产虽仍未超配，但与去年底相比已(yi)有所改善。未(wei)来随着企业盈余进一(yi)步修(xiu)复，有机会见到(dao)资金进一步回流。今年以来，各(ge)领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利(li)支持下仍能抵御一定(ding)程(cheng)度的市场震荡。