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7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至(zhi)25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等(deng)關(guan)稅”暫緩期截止日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)期(qi)，若未能突破分歧，關稅(shui)戰(zhàn)可能(neng)存在反復(fù)

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消息上，申万宏源认为，随(sui)着全球地缘政治变(bian)化加剧，全球军(jun)贸(mao)需求不断扩(kuo)大，叠加“9.3阅兵”引发(fa)市场关注，不但是情绪(xu)催化，更可以通过其中新装备展示(shi)匹配“十(shi)五五”规划，结合军队换装大(da)周(zhou)期和军(jun)贸新格局，军工有(you)望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证(zheng)券最新指(zhi)出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻(xun)找结构性机会的重(zhong)心(xin)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下(xia)半(ban)年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍏。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🩲🍉🍎🍋，同时流动性和风险偏好也加速改善🌽🥝。