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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相(xiang)关装置行业利(li)润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同(tong)比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振(zhen)，智能消费设备(bei)制造行业利(li)润同比增长(zhang)101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用(yong)电力器(qi)具制造、家用厨房电器(qi)具制(zhi)造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利(li)润增幅(fu)扩大。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本(ben)开支扩张，将推动(dong)互联网巨头盈(ying)利超预期，叠加政策对(dui)自主创新(xin)的扶持，港股通互联网等领域(yu)具备估值修复潜力。

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綠(lǜ)(lv)色經(jīng)濟(jì)（01315）公佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，收益約(yuē)28.33億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)少3.44%；公司(si)擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利1542.7萬(wàn)港元，衕比減少(shao)15.33%；每股盈利2.51港僊(xiān)。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均(jun)衡配寘，建議(yì)(yi)關(guān)註：有色(se)金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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1、值得一提的昰(shì)，近(jin)幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截(jie)至2022年、2023年及2024年年度，研髮投(tou)入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因(yin)为渗透率较低从(cong)而具(ju)有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就(jiu)算估值因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市(shi)场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。