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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注💔。在28日现身国葬之前💗，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗🍏🍎🥭🥒，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🥕🍒💌。

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经中央军委批准，中(zhong)国人民***海军(jun)山东舰航母编队将于7月(yue)3日至7日访问香港(gang)，期(qi)间编队舰艇面向香港市民(min)开放(fang)参观。现将有关事项公(gong)告如下。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🩰🥬🧄，重点推荐关注谷子经济、医美🥔、量贩零食👗🥻💟👄🩲、智能家居家电等领域🥕🥦💗。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💌💞🍈、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售👄🍋、美容护理💖、化学制药等”

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1、行业层面💓🍒🥑🥕🍄，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😠💔🥦。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍌🍆👚🥻🍍，半导体、光学光电子、消费电子🩰🍇💔🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆👙👘👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥑🥭🥥、光伏、自动化设备等👚👚；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿👄👿，有望延续两位数增长🧄，其中饮料乳品🥬、农副产品、家电、家具🩱🍍🎒、饰品🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💯🍎🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)(dan)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元(yuan)，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主(zhu)力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但若從分紅牓前十名來看，則(zé)有七(qi)蓆(xí)由權(quán)益(yi)類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益(yi)類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分(fen)紅(hong)總(zong)額(e)登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)(ji)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)(wang)延續，分紅總(zong)額或超越(yue)去(qu)年，但也需要註意外(wai)部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。