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3🍌👅👢💌、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🩲👜，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥔💝。在08合约进入交割逻辑前💕🍌，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🥔🍋🍏🍍，基于当前相对积极的货量🥾🍅🩱🩰，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍅🩳🍉🥔。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍒。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💔🥝，从相对确定性角度🍇🍏，更值得考虑逢高空配EC2510🥬🧄🤬，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💘👗，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🍆🩰🩰💓，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💌。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💞💔，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍎😻，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💝💟🍓🩱。

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第二阶段结束的(de)标志，往往(wang)是政策的转变，可(ke)能是针对资(zi)本市场快速上涨(zhang)的降温措(cuo)施，也(ye)可能是宽松政策(ce)的边际收敛，例(li)如(ru)2007年530提(ti)高股票交易(yi)印花税(shui)，2015年5月对于融资融券规(gui)范监管和对于场外配(pei)资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出现了货(huo)币政策边际(ji)收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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澎湃新闻：今年，美国洛杉矶和韩国(guo)发生了有史以来最严重的山火，近十年来极端天气在全球(qiu)频发。科学家(jia)认为，这些已不再是孤立的灾难(nan)而是系统(tong)性的冲(chong)击。在此背景下，您如何(he)评价《巴黎协定》签署十(shi)年来全球气候行动的成效？1.5℃升温控制目标(biao)是(shi)否(fou)仍可实现？

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2、此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型(xing)人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于(yu)之前的版本陞(shēng)級(jí)(ji)不夠(gòu)(gou)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)(qiu)季晚些時候。