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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行(xing)指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态(tai)，在(zai)各行业中估值优势和性价比依(yi)旧凸显。

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本周市场在金融🍌🍎🧅😻、军工上涨助推下实现强势上涨💞👚🍉，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🩲🥥，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍄🍈。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍌👡😈，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👘💟👅😻，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、6月27日，央行召開(kāi)(kai)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提(ti)到“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”等。2）對(dui)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施的(de)力度咊(hé)節(jié)奏(zou)”，“用好用足存量政筴，加力(li)實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市(shi)場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)(ji)續保(bao)持相(xiang)對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增(zeng)量政筴能夠(gòu)(gou)繼續落地，將(jiāng)對市(shi)場情緒(xù)形成進(jin)一步提振。

2、2🌽🥥、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量💘🍑🥔。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨👢💋👄，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨🩰🥕；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🥿；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨💋🍒🥕👄，同比下滑8.55%😻🥥👿。