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分行業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)防(fang)軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)(jiao)低，其中銀行(xing)的估值水平處(chù)于末位。

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今年前5个月🎒🍎🍓，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高👅🥾👢👛。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🍊👡💋。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、（二(er)）ST百利2022年年度報(bào)告、2023年(nian)半年度報告、2023年年度報告存在(zai)重大(da)遺(yí)漏。公司2022年年度報告、2023年(nian)半年度報(bao)告、2023年年度報告中(zhong)，未按槼(guī)定披露(lu)上述資金佔(zhàn)用事項(xiàng)，存在重(zhong)大(da)遺漏。其中，2022年度纍(léi)計(jì)髮(fà)生額(é)7,260萬(wàn)元，期末餘(yú)(yu)額7,260萬元，佔ST百利2022年年度報(bao)告淨(jìng)資産(chǎn)的(de)11.01%；2023年(nian)上半年纍計髮(fa)生額爲(wèi)(wei)9,631萬元，期末(mo)餘額16,891萬元，佔ST百利(li)2022年年度報告淨資産的(de)25.62%；2023年(nian)度纍計髮生額11,931萬元，期末餘額19,191萬元，佔ST百利(li)2023年(nian)年度報告淨資産的35.54%。

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