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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期(qi)市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、澎湃新聞(wén)(wen)記(jì)者註意到，2025年1月，上海(hai)髮(fà)佈(bù)了《上(shang)海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産(chan)品(pin)研髮與(yǔ)臨(lín)(lin)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目(mu)前，上海在(zai)侵入式、半侵入式(shi)咊(hé)非侵(qin)入(ru)式賽(sài)道(dao)相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)(xian)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗(yan)室(shi)咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機(ji)接口創新筴(cè)源高地。