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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍏🍅💔，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🤍🧅。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍋🥦👚👛，ROE增速约为14%🍋。相比之下🍏🧡，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥻，ROE增速约为11%💯💓🍏🧄。因此，我们认为😡，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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此外，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申(shen)请后，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈(cheng)请（经修订）的(de)聆讯，并已将呈请（经修订）的聆(ling)讯延期至(zhi)2025年10月6日。

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1、第一，保持高质量企业供给。提升市场推广精准度(du)，坚持质量优先，立足促进(jin)新质生产力发展，不断优化创新(xin)型中小(xiao)企(qi)业评价指标体系；坚(jian)持市场定位，做好(hao)准入把关(guan)，扎实推进审核质量提升，围绕中小企业(ye)特点，提高问询(xun)针对性和精准性；在证监会指导下(xia)，打造(zao)“发行有序、服务精准、监管有力”的市(shi)场生态，面向市场提供审核发行咨询服务，进一步加强透明(ming)度制度建设，提(ti)升监管审核协同(tong)质效。

2、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开💘👠🍒。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🍓。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🥕🥥🤬👅，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍅。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会👄👗🩱；关注短端正套机会💔👝💟🥻💛；关注曲线走陡机会。