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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🥥，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🩰，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因👅🩰，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍋🥻💕🍆。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥿🥒，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面👅💕🥔🍑，市场之所以屡次冲高回落👝👢，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🍊🍍🍉。

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当地时间6月28日💝🧅💕，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目💛🥾👅🥝，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🧄🤬💔👜。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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综合来(lai)看，上半年海外供应(ying)不及预期与国内需(xu)求超预期导致的供(gong)需(xu)错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前(qian)矿价核心仍在需求和(he)铁(tie)水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高(gao)位对于矿价的支撑较大。但(dan)下半年(nian)供应端主流(liu)矿山的(de)产量将(jiang)会持(chi)稳，部分(fen)新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對(dui)年內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)(ce)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預(yu)測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月(yue)議(yì)息(xi)會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不(bu)降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降(jiang)息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、从网上流传的照(zhao)片和视频看到(dao)，“乐高大飞车”停(ting)在半空中(zhong)，数十位游客坐在设备内。据了解，游客们受困空中(zhong)长(zhang)达40余(yu)分钟。而事发当天，户外(wai)气温达37摄氏度，上海气(qi)象(xiang)部(bu)门也已发布高温橙色预(yu)警(jing)。

2、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港(gang)股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場更具投資性價(jià)比。