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6月(yue)美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有(you)所回升， 6月日(ri)均成交额从5月前(qian)值1388亿(yi)元上升至1494亿元。

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1、行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月(yue)報(bào)的推薦(jiàn)(jian)中(zhong)提到(dao)“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度(du)，重點(diǎn)推薦關(guān)註(zhu)穀(gǔ)(gu)子(zi)經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)(fan)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上(shang)，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度(du)較(jiào)(jiao)高(gao)的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、商貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)(hu)理、化學(xué)製(zhi)藥(yào)等”

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。