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國(guó)(guo)恩股份：公(gong)司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行(xing)境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所(suo)網(wǎng)(wang)站刊登(deng)了本次髮行(xing)竝上市(shi)的申請資料。

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美联储(chu)首选的(de)通(tong)胀指标最新数据反映了部分(fen)此类担忧。5 月物价上涨加速，尽(jin)管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高(gao)于美联储 2% 的目标(biao)。

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🏮行业配置层面🥒，相较于趋势跟随🍇👜👚🍓，更优的策略是低位布局🍋👜，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌🍓💞👠，当下仍处于第二轮高低切周期中🥭💋💔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇🧡😡🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋，除我们自5月以来持续强调的军工👠🍏、风电🩲👡🥕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💕、电网设备🤬、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔🎒🧡😈🤬；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍌💗🍑💓，也需警惕银行板块的短期波动风险😠🍓🥻。胜率方向💝💌🌽，结合估值🥝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍌🩳🥦，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍊🧄，以及近期明显涨价的存储🤍、小金属。

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1、交易集中度：近期(qi)市場(chǎng)成(cheng)交(jiao)情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不(bu)衕(tòng)行(xing)業(yè)換(huàn)手率歷(lì)(li)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白(bai)酒等領(lǐng)域(yu)交易佔比相對較(jiào)低。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜💯、铝🍈😻🍆、锡🧄、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜🍍🍋👚、铝👄、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行💌。贵金属方面，黄金期现价格下行💝🥾🩱🍋，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🥻🥭🍊。