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⚑ 大势研判(pan)和(he)核心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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成都市卫生健康委相关负责人表示：“我们正在研究制订成都市试点方案。”下一步将重点加强免陪照护服务队伍人才建设👢🍇🎒，强化护理员规范化管理，确保护理员既能满足患者“无须家属陪护”的专业照护需求🧡💔🩱👞，又能提供有温度的人文关怀👚🍉🍊，真正实现“专业照护替代家属陪护”。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮(chao)大盘占优(you)概率高，其优(you)于小盘风格的概率为60%，并且(qie)跑赢万得全A的概率也(ye)是60%。在主要宽基(ji)指数中，中证1000在6月占优的概(gai)率为60%，但(dan)跑赢万得(de)全A的(de)概率仅20%。

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1、国恩股(gu)份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上(shang)市外资股（H股）并在香港联交所主板挂(gua)牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上(shang)市的申请资料。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥾👿💘。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍅。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后😈，仍要回到逻辑驱动的方向🌽；中长期而言🧄，更重要的是判断风格👢🍒🥿，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。