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网友：2023年(nian)时等了大半年茅台就是(shi)不跌(die)，忍不住1600元时(shi)用手上的钱都买了。最近倒是一(yi)路跌下来了，可是没有余钱(qian)加仓了，好想借(jie)钱抄底啊。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍊💟💖🥔🤬。RayBan Meta上市引起市场关注🥑🤍🍏，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🍏，随着更多品牌厂商的加入🥕😈👞，以及AI智能眼镜产品落地👢🎒🥻🍏，预计2025年💟💞，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🥿🍅🍌，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍉🥻，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🧅🍒，渗透率约70%💔。

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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来(lai)看，预计(ji)2025年全球集运市场(chang)运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分(fen)别(bie)为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期(qi)，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复(fu)空(kong)间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡(dan)旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套(tao)策略(lve)，EC2510-2512反(fan)套(tao)策略具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点(dian)空间。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和(he)创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中(zhong)。

2、白酒行业老大哥贵(gui)州茅台在(zai)2024年先行年轻化，推出UMEET蓝莓气泡酒（6% vol）。2023年，五粮液率先(xian)推出了低度酒39度“五粮液·紫气东来”。