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展望7月🩲，市场可能会呈现指数突破上行🧡🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🧄🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🥥🍒😈，使得即将到来的中报业绩期🥻🍅🥑💗，在科技、消费🩳🤬💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏😻，预计下半年总需求仍将保持平稳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🍏🍍🧡🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇👠🩰🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🍌🩳🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II🍌。风格方面💖👚🍄👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🌽👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”💗👝🍎。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🍋，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🤬、融资买股票或者买基金。

2、7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)(chun)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下半年也存在繼(jì)續(xù)(xu)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高(gao)位但難(nán)以扭(niu)轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失(shi)衡狀態將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企(qi)業(yè)仍有微幅盈利，短(duan)期行業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)(hua)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)象需要重點(dian)關(guān)註，另需關註下半年(nian)昰否存在環(huán)保限産(chan)等外界(jie)囙(yīn)素對(duì)生産(chan)的影響(xiǎng)。