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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍓🥥🍍，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥿。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发(fa)布公告称，正在筹划通(tong)过发行股份(fen)及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生(sheng)变更。

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周思聪：下半(ban)年投资主(zhu)线预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技(ji)资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业(ye)有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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“市场开始关注一些更积极(ji)的(de)增长因素，” 太(tai)阳信托银行（Truist）联席首席投资官(guan)基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税(shui)收(shou)法案最终(zhong)通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继(ji)续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一(yi)些考验。”

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总(zong)第109次）例会(hui)于6月(yue)23日召(zhao)开。会议研究了深(shen)化金融供给侧结构性改革相关工作，指(zhi)出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军(jun)作用，推动中小银行聚焦(jiao)主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策(ce)工具(ju)，扎实做好金融“五篇大文(wen)章”，加力支持(chi)科技创新、提振消费，做好“两(liang)重”“两新”等重点领域的融(rong)资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利(li)和股票回(hui)购增持再贷款，探索常态化的(de)制度(du)安排，维护资本市场稳定。持续做好支(zhi)持民营经济发展壮大的(de)金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打(da)通中小微企业融资的堵点和(he)卡点。着力推动已出台金融政策(ce)措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场(chang)稳定态势，完善(shan)房地产金融基础性(xing)制度，助力(li)构建房地(di)产发展新模式。切实推进金融高水平(ping)双向开放，提高开(kai)放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、业内公司积极备货，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣，而这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示）🥒，至纯科技显然选择了视而不见🍒。