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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🧄🍍，棉花出口受到影响🍎🩰🩳，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🥾。依据USDA6月报👄💝🥦，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍅，需求同比增加🥥🥻💛，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低👝👄🍌，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🥕、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🍇，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🧄，本年度美棉种植面积降幅较大🍉，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🍒🍈，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面😻，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调👅，但仍低于过去5年均值水平🥕👛，整体供需格局来看🥒，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🍇🥥💯，本年度供需格局略好于上一年度🍊💟🍍🍍🍍，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外🧄👞💋，宏观层面也有一定扰动👚💛🍆，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何💞🍊👄🥿、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看💛，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🥥👢🍍，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💗🍆💖🥻🍌，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩰🥑👗，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💯👢🥻，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🤬，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥑，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👘，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💋🥔🍌，4👢😡、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👘💗🧡💖、定制衣柜等需求明显修复🥦🥬👠，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍄👙🥦。此外受益于金价上涨，4🥦👚🥥🧄🥝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👘🍅、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型🌽🩱🍓💯，这就需要更好的模型和模型工具平台🥥🥿。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此🎒👚，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。