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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🤬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👠🍓🩰。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇，各类增量资金相对均衡👞👘💔🥑😈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👝；市场风险偏好有所改善😠👠🍑，融资资金净流入规模扩大💝🥦🧅👿。资金需求端🍎🍈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🌽💝🍊👞，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥥🍇。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。三个月(yue)滚动来看，大(da)类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设(she)备保持正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利的(de)主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复(fu)苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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