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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💌🍏🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💌🍍🩲🥔，市场交易和增量资金层面🍌👙，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍉，市场风险偏好整体回暖🥬。基于以上😡🍎😻，我们认为7月大盘风格相对占优🍍，成长价值风格或相对均衡💯💌💓🍒。

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景气(qi)方面(mian)，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示(shi)，公司目(mu)前有(you)部分器件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功(gong)能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥控制(zhi)、感应、无线(xian)连接功(gong)能。华灿光电6月(yue)12日在业绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功能的AI眼镜，目前(qian)公(gong)司配合不同客户不(bu)同需求和产品定位提供(gong)解决(jue)方案(an)，处于性能和良率提升阶段。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢(wang)延(yan)續(xù)淨(jing)流入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有(you)朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低(di)位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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1、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加😡💔，但实际增量仍需等待印尼官方披露👿。其次，印尼头部镍😻、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程💟💌🥿🧄🌽。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🤍，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🍏👝🍒😈，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🩳🥕，之后镍价面临大幅下跌🥝💯🥥👞🤍。

2、从“风腐一体”到“风腐同查”🍌💘💋🥝，再到“风腐同查同治”，党中央深刻把握党性党风党纪内在联系🍌，把握“**”与腐败风腐同源的特征💝🍒🩰，推动实现对风腐问题统筹来抓、一体纠治的治理方式转变。