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2025年下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张(zhang)，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需(xu)均报以乐观期待。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需更多广泛的降(jiang)雨(yu)。5月10日日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表(biao)示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访(fang)问，重启(qi)中欧高级别战略(lve)对话，试图在中美间寻求平(ping)衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关(guan)注美豆出口销售能否好于预期(qi)。美豆压榨环节上(shang)，市(shi)场聚(ju)焦(jiao)美(mei)豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润(run)好于(yu)预期，造成(cheng)养殖端存栏处(chu)于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠加美豆价格(ge)上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强(qiang)。

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