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6月末上涨后A股处于相对高位🍇😠🩳，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👛🤬，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥬🍏、贵金属🎒🥑、工程机械、摩托车👢🥔🧡🥝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👡。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👝🧡👄🥾。

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2015年，尹某、曾某两人相识，2020年7月🥿😈👠，两人在温江区民政局登记结婚🥕💘👚🥿。由于种种原因🍊🥦👡，两人的婚姻并没走多远🍌💟🥭😻，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼🧡👿🍑🍇。2024年7月17日，成都市温江区人民法院一审判决离婚👝🧄🥝🥑，尹某支付曾某5万余元😈👛💖，驳回曾某的其他诉讼请求。

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而如中际旭创💯😡😠、新易盛👡👢👢、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🍒🍒💘。综上🥿，国盛证券认为👝🍅🥥，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、6月美(mei)联储决定继续将联邦基金目标(biao)利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息(xi)。从降息指引来看，美联储(chu)仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人(ren)数增加了3人(ren)，人数增(zeng)加至7人；预(yu)测年内降息2次的为8人，显示出(chu)美联储内部对(dui)降息预(yu)期的分歧(qi)。展(zhan)望未来，鲍威尔提到(dao)，只要经济稳固，只要(yao)能够维持当前的劳动力市场和(he)不错的增长，以及通胀(zhang)下降(jiang)，正确的做(zuo)法就是保持(chi)现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。

2、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行(xing)業(ye)錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的(de)時(shí)代(dai)的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕(tong)時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速(su)改(gai)善(shan)。