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另(ling)一方面，下半年经济的隐(yin)忧日益明(ming)显。由于去(qu)年下半年出口基数较高，同时今(jin)年上半(ban)年(nian)受关税扰动影(ying)响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较(jiao)大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右(you)。

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国内经济(ji)维持弱(ruo)稳格局(ju)，基建或是下(xia)半年(nian)经济相对确定的向上支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度(du)国内(nei)逆周期增量政 策(ce)落(luo)地概率更高。首(shou)先，根据高频数据(ju)和我们的草根(gen)调研(yan)，预计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加(jia)快显现(xian)，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右(you)。其次，内需方面，基建资金(jin)到位量或(huo)前(qian)低后高，下半年基建增速 有望(wang)维持高位。地产尚(shang)未企稳(wen)，“止跌回稳”政策(ce)目标(biao)将驱动地产政策继续发力(li)。 下半年(nian)商品(pin)消费弹性或将边际放缓，“两新(xin)”资金(jin)有望进一(yi)步加码。最后，存量 环(huan)境下我们预计全年经济增速的低点可能在四(si)季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四季(ji)度增量政策落地的(de)概率较(jiao)大，宽货币和宽财政预(yu)期有望形(xing)成有力支撑。

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2、東(dōng)興(xìng)(xing)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年(nian)，化工(gong)品價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業供需(xu)格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。