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顺势而起，攻守兼备！看(kan)好银行板块配置(zhi)性价比的投资者可以关注(zhu)银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动(dong)跟踪中证银行指数，成(cheng)份股囊括A股42家上(shang)市银行(xing)，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行(xing)等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银(yin)行、江苏银行等高成长性股份行、城商(shang)行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴(ban)随成(cheng)交量稳(wen)步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证(zheng)50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均(jun)有收窄(zhai)，对冲成本（年化(hua)）均有减(jian)小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈(cheng)现净流(liu)出(chu)，科创板、中(zhong)小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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美国银行将中国(guo)宏桥2025-26年收益预期上调22-25%，主(zhu)要基于以(yi)下因素：2025年(nian)铝价(jia)上涨至2.02万元人(ren)民币(bi)/吨，2026年铝价可能上涨至2.05万元人民(min)币/吨；氧化铝价格上涨至3300元人民币/吨。因此(ci)，美国银行将中国宏桥目(mu)标价从(cong)16港元提高到20港元。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周(zhou)期的优质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本(ben)面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技(ji)领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境下(xia)，保险(xian)、养老金等对高息(xi)资产需求持续(xu)上升的潜在机会。

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1、根据先锋(feng)集团（Vanguard）发布(bu)的《2025 年美国(guo)人储蓄状况》报告(gao)，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入(ru)了他们的 401（k）账户(hu)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🩲🥕🥦🥔，5月工业企业盈利同比增速转负👝，主要受内外需求不足🍆💟👝、价格拖累等因素影响🍌🍍🥑。结合工业企业盈利🩰🍆😠💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍇🍆🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💝👢🍈👝、运营商🥥、软件等；2）中游制造领域🍎😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥝🎒🩳、自动化设备等💓；3）消费服务领域👗👗，如饮料乳品、农副产品😡、家电、家具、饰品🤬👚🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔👙👿😻；此外贵金属💝💌、燃气🍈🤍💛💕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥑🥝、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥾，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥻👅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👛。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩰👢，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥿🥝、有色金属（工业金属、贵金属🍈、小金属）、计算机等💗👗。