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战略上👚👗🥦，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💞💗、各类主题机会活跃👘，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥿，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💓。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👢💌🍅，房地产政策明显转向积极👡🍋，全国各地放开限购🥝👘👘💝。2020年7月突破后形成的牛市😈🍊👚🍋，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤬。

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6月中(zhong)國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增(zeng)幅有(you)所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下(xia)行(xing)。

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马(ma)斯克的言论再次引发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开的(de)**之间的激烈冲(chong)突。对于共和党参议院(yuan)领导人来说，这也是另(ling)一个令人头疼的问题，他们(men)周(zhou)末加班加点，让参议院(yuan)通过这项立法，以便(bian)在特朗普(pu)设定的7月4日最后期限之前通过。

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1、国(guo)际形势：地缘政治扰动，逆全球化(hua)趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域(yu)，均有国家(jia)大力(li)扶持(chi)和企业加速发展的必要(yao)性；

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1、赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒(heng)生指数于(yu)4月9日筑(zhu)底并开始快节奏(zou)反弹。

2、徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預(yu)期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人(ren)數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下(xia)行。需要關註(zhu)7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。