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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🧅，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一👠，业绩维度指向利润分层🌽🌽，腰部企业业绩企稳👝👘👛🧅，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下💛，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🥭🍉🍌，上半年中证 2000 成交额占比提升💟😈🍌💯，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权👞👚，这利于小微盘的配置🥔🤍。

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光智科技：公司原拟(ni)通(tong)过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股(gu)份(fen)，同时拟向不超过35名特定投(tou)资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事(shi)项自筹划以来已历时(shi)较长，外(wai)部环境较本次(ci)重组筹划之初发(fa)生了(le)一定变化(hua)，公司与本(ben)次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项(xiang)。

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6月29日午间👙👢，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事🍊🥻🤬、高管职务变动方面的不实信息💛，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事👅👜😈🥕、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构🧄👝🍓、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🍊🥬，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调，美联储“处于可以等待的有利位置”🍊💟🍄，不急于调整利率👘🥿。

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1、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实💟、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🥬💗🌽🍆👢，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%👿👅，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%👞🤍💯，仍处于自2021年以来的下行周期🎒🍅🌽🍉。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面🎒，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主💕🍊。

2、此外，其他类型基金的发行(xing)也亮点频出。例如(ru)，继富国(guo)盈和臻选3个月持有期混合（FOF）之后，FOF（基金中基金）迎来年内(nei)第二只发行规模超60亿(yi)元的产品——东方红盈(ying)丰稳健(jian)6个月持有混(hun)合（FOF），这(zhe)也是6月(yue)份以来发行规(gui)模最大的基金。