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谈及(ji)货币政(zheng)策思路删(shan)去了“择机降准降息(xi)”，增加了“灵(ling)活(huo)把握政策实施力(li)度和节奏”的表述(shu)。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性(xing)”护航的思路仍未转变，这意味(wei)着如(ru)果(guo)国内经济形式出现某(mou)种不利变化，或者扩张的财(cai)政政策产生了加(jia)息的(de)压力，再或者资本市(shi)场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降(jiang)息仍然值得期待。

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2025年5月汽车产(chan)量同比(bi)增幅扩大、销量同比增幅扩大(da)，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。根据中(zhong)国汽车工(gong)业协会数据，5月份(fen)，汽车产销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环比分(fen)别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大(da)至11.15%，三个(ge)月滚(gun)动同比增幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别(bie)完成1282.60万辆和1274.80万辆，同(tong)比分别上涨12.7%和10.9%。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🥝，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象💋，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限😡🍒。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😠😡🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥿，外部流动性方面💞🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜💖💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍇🍎，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝🧅😡👗。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩱🥔。我们参考工业企业盈利🥑💯🍌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈🥿。结合中观景气、盈利能力👞😡🍆、筹码分布、估值💯🍌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😻🥦、计算机等😈。赛道选择层面😻🥒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👘👝、创新药🥒🥾。

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1、央行此前已推(tui)齣(chū)一(yi)係(xì)列(lie)結(jié)構(gòu)性貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)工具，銀(yín)河證券預(yù)計(jì)，下(xia)半年還(hái)(hai)將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)科技、消費(fèi)、外貿(mào)、樓(lóu)市、股市等(deng)領(lǐng)域，繼(jì)續(xù)創(chuàng)設(shè)或優(yōu)化現(xiàn)有政筴工具，精準髮(fà)力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質量(liang)髮展。

2、特朗普(pu)4月2日宣布开征所谓“对等关税”，引发美(mei)国金(jin)融市场暴跌。在多方压力下，特朗(lang)普又在4月9日宣布暂缓对(dui)部分贸易伙伴(ban)征(zheng)收(shou)高额“对等关(guan)税”90天，但维持10%“基准关税”，同时威胁美贸易伙伴(ban)需在7月8日前完成与美谈判。