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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🩰🌽、科技创新与内需提振🥬🥦😈🥿，叠加稳增长政策加码🥬💓，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🥿，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍒💕。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数据、行业(ye)所处库(ku)存周(zhou)期位置以(yi)及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💝，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍎👘。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🥒🥒👜，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍌🥬🩳👘🍎，同比增长135%🧄🍊💖。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥻💛🍌，到2035年🥾，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥬🤍，渗透率约70%。

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尽管连日高温👘🎒🍏，却没有阻挡人们打卡的热情🎒🥔🤬🍉，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照🍇🥾。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤👅🥕🩱，四周道路摩肩接踵。

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1、李祥英認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)，工業(yè)硅期貨(huò)價(jià)格反彈(dàn)，大(da)槩(gài)率會(huì)(hui)促(cu)使工業硅生産(chǎn)企業（尤其昰(shì)西北企業(ye)）蓡(shēn)與(yǔ)期貨套保，這(zhè)將(jiāng)抑製(zhi)工業硅期貨(huo)價格上行。如菓(guǒ)企(qi)業(ye)套保量較(jiào)大或者套保週期較長(zhǎng)，工業硅期貨價格(ge)有可能(neng)擊(jī)穿(chuan)前期的價格低點(diǎn)。

2、在(zai)行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业(ye)市场(chang)规模由1481亿元(yuan)增长至3222亿(yi)元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升(sheng)级的驱动(dong)下(xia)，该产品的渗透率有望进(jin)一步(bu)提升。预期全球智能(neng)座舱解决(jue)方案产业于(yu)2029年将达到7770亿元，2025年(nian)起的复合年增长率将约为18.9%。