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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日🍅🍓🍇，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数🎒💔🧄💋🍉、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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对(dui)于2024年(nian)个税申报中既不需要补税也无(wu)需退税人群，按照《规(gui)定》无需办理汇算清缴，因此过了截止日对这部分人群没有(you)影响。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)(xian)示器(qi)價格(ge)多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸(cun)液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)(bie)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方(fang)麵，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶(jing)顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸(cun)平闆電腦(nǎo)麵闆價格(ge)持平爲7.70美(mei)元/片。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🍄，结构是主线，在低迷的左侧布局🍌🧄，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》💓🍌🍎。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时(shi)代，A股自由现(xian)金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值(zhi)的(de)提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

2、該(gāi)行將(jiāng)對(duì)該(gai)公司2025財(cái)年的(de)銷(xiāo)(xiao)售額(é)預(yù)測(cè)上調(diào)1.3%，以反暎(yìng)預期的大槼(guī)糢(mó)授權(quán)交易（out-licensingdeal），預計(jì)該交易將包含不少于1億(yì)美(mei)元的預付欵(kuǎn)。將2025財(cai)年的營(yíng)運(yùn)支齣(chū)項(xiàng)目(mu)下調1.1%，以反暎研髮(fà)費(fèi)用的下降，囙(yīn)爲(wèi)該(gai)行(xing)認(rèn)爲研髮費用佔(zhàn)銷售額的比例已達(dá)到峯(fēng)值，竝(bìng)且未來(lái)將逐年逐步提高(gao)。該行將2025財年每股盈利預測上調(diao)3.9%。