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截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲、拉美、东南亚😈💋、南亚等85个国家🥝，通过了56家运营商认证💘👄🍉😡。

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然而，曾以社交媒(mei)体网络起家(jia)的轻松健康集团(tuan)却没能“流量常青”。申请资料显示，2022年至2024年9月(yue)30日(ri)止的(de)报告(gao)期内(nei)，轻松健康平台活跃用户从7050万锐(rui)减至5000万，流失近(jin)三分之一、超过2000万的活跃用(yong)户。另(ling)一方面，曾经占大头的保(bao)险业务持续下滑，新拓展的健康服务(wu)业务(wu)毛利率则从(cong)近97%暴跌至约20%。

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张(zhang)耀辉表示，现阶段，中国(guo)医疗改革的方(fang)向正朝着筑牢安全(quan)风险底线的方向发展。在大医改背景下，中国商(shang)业健康险行业正经历深刻变革。商业健康险未来发展(zhan)方向(xiang)应从简单的医保补充(chong)型保险升级为与基本医保体系错位(wei)发展、优势互补(bu)的关系，并深度参与多层次医疗保障(zhang)体系(xi)的构建。而相互保险可在社保与商业(ye)保险之间扮演着至关重要的“粘合剂”角色。 相互(hu)保险共建(jian)、共治、共享的制度设计及其公(gong)益普惠(hui)的核心属性，与我(wo)国医疗卫(wei)生(sheng)体制(zhi)改革及(ji)医(yi)疗保障制度坚持的公益性方向高度契合，是社保体系的有力补(bu)充，能够(gou)为体系注入新的活力，更好地满足(zu)人民群众多(duo)元化的健康保障需求(qiu)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏🍊😠👘，成长价值或相对均衡🥭。具体来说💞👚，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💗🍓，大盘风格略占优。第二🍒🍎，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗。第三🥦🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲，加力实施增量政策”👞，关注7月政治局会议的表述变化👞🩱。第四，市场交易和增量资金层面🧡🥥🩲👅🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠🍊，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔。我们参考工业企业盈利😠🍋、库存阶段🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥾🎒🩱👗、盈利能力🥝、筹码分布、估值😈、交易👞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍑、国防军工💗🌽、有色金属（工业金属、贵金属💘💛、小金属）👚👄👚🥒、计算机等。赛道选择层面🩳🩲🩱🍆，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💋👘🍈、非银金融、国防军工、创新药。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比(bi)上行，6个月/1年(nian)期/3年期(qi)国债到期收益率月环比下行。截(jie)至6月27日，隔夜(ye)SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益(yi)率方面(mian)，6个(ge)月(yue)/1年(nian)期/3年期国债(zhai)到(dao)期收益率较上(shang)月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、展望后市🍍🩳🍈👜，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多👅😡💖，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🩱🥥，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动👿🍎，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。