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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细(xi)分(fen)领(ling)域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大(da)。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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陈健玮：在全球主(zhu)要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电(dian)信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资(zi)金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有(you)望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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