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进(jin)入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金(jin)层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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去(qu)年底以来的市场表(biao)现有几个典型(xing)特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市(shi)场本身流动(dong)性驱动容(rong)易导致亢奋的原因，也(ye)有一开始预期打得过高(gao)过满所致，例如(ru)924后对财政发力的预(yu)期，以及春节后对AI投资和商业化落(luo)地的(de)预期；2）但回(hui)调后的底部(bu)都(dou)高于此前(qian)，这说明不(bu)论是财政还(hai)是产业(ye)趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的(de)效果太高，“想(xiang)得太(tai)多”；3）每一次都(dou)是(shi)通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税(shui)后从互联网切(qie)换到新消费与创新药。

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总台记者(zhe)李健南：伊朗官(guan)员表示，本次葬礼除(chu)了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以(yi)色(se)列侵略伊朗行径(jing)的控诉，另一方面是(shi)展现伊朗内部的团结，这种(zhong)团结是伊朗抵御(yu)外敌入侵的重要力量。

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