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1、⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中(zhong)报(bao)业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数(shu)工业(ye)金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

2、AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用(yong)更簡(jiǎn)易的 Agent 套件(jian)、推理套件、訓(xùn)練(liàn)套(tao)件，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)(gou)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)(fa)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理(li)，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原生推理套件 ServingKit 的性(xing)能相較(jiào)于社區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行業成(cheng)功落地應(yīng)用 。