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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💞😠😠💛🍊。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍇，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥭。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍓👘💌，仍要回到逻辑驱动的方向👅👞💋；中长期而言💞，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍆。

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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息🥥。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出💛，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性🧄🥥💘，但“似乎不如以往那样充满活力”👞🌽🤍。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示👛💕🍅，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🥻，复合年增长率为21.4%💕。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%😻🧡🥒。

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清越科技(ji)在(zai)2024年年报(bao)中披露，在硅基OLED领(ling)域，公司持续(xu)保持技术(shu)创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等(deng)行业进行(xing)布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开(kai)发FPV眼镜，在低空经济配套(tao)应用领域(yu)实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在(zai)红(hong)外瞄准测距领(ling)域，与(yu)艾睿(rui)、高德、荣者等行业头部客户展开合(he)作，实现了0.71英(ying)寸、0.6英寸和0.39英寸产品的(de)批量出货。

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1、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二(er)季度报告称(cheng)，美国总统唐纳德・特朗(lang)普的政策(ce)引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投(tou)资决策。

2、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)的髮(fà)展，大型産(chan)業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)(shu)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率(lv)預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢(shi)也(ye)昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)(bao)告的第三部(bu)分將(jiāng)會(huì)進(jin)行(xing)詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。