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6月央行主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金(jin)面整体(ti)宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月(yue)期买断式(shi)逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日(ri)以固定(ding)数量招标方式开展4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净投放1180亿元，为自3月以来(lai)连(lian)续第4个月(yue)超额续作(zuo)。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购(gou)等中(zhong)短期流动性管理工具满(man)足流动性需求，主动呵护(hu)流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近(jin)月末有所收敛。在当前经济数据边际放(fang)缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

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后续如(ru)何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险(xian)。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方🥾🩰🍈，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展🍆🍑💟🥬、维信诺🍊👙、昇辉科技🍎🍅🍊💯、国投中鲁💯🍈🤍🍊、东莞控股、梦网科技🧅🥥、邵阳液压、新莱福🍋🩳、沪硅产业、隆扬电子😻、远达环保🧅🍇、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺👿、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳💝🩰👞💓、海联讯、天亿马、华升股份🍓、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源🍍、本钢板材🩰🎒🍇、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力💋、中国船舶😈🍌🥿、广西广电🥔、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通👝、云维股份、电投产融、渤海汽车💖🩰、邦基科技、九联科技🍉🥬🥿🍒、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器🥭、天元宠物🎒🩰👘、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微💔🥕💔🥕、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优👚、阳光诺和🥕🩱💗、*ST宝实、立讯精密、新筑股份👙🍅👜🤍👜、宁波方正（**）🩲、四川路桥👙🍒👘😻、综艺股份、海光信息🥕🍆🩳🍌💘、中核科技👝💕、天汽模、*ST花王👄💞🍒、概伦电子🍋🍅👝、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微👅💞🍉、海泰发展、湖北宜化🍍👡😠、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给(gei)端(duan)，新发偏股(gu)基(ji)金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类增量资金相对均衡(heng)。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🍏，画作很快吸引了周边目光🥕。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”