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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月(yue)份景(jing)气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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融资资金已经连(lian)续两(liang)个月净(jing)流入，且(qie)净流入规模在6月进一(yi)步扩大(da)至373亿元，显(xian)示当前市场风险(xian)偏好整体较高。并且从历(li)史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现(xian)相互强(qiang)化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通过融资(zi)融券(quan)实(shi)现多空策略和套利交易，例(li)如通(tong)过(guo)融资加仓放(fang)大收益，因此私募基金(jin)规模扩张带来的杠杆(gan)需求会驱动融资余额(e)上升。在这些资金的(de)强化作用下，整个市场交易活跃度(du)明(ming)显提升。

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中國(guó)科技産(chǎn)(chan)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截至(zhi)2025年3月31日止年度業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取得任何收入。毛利爲(wèi)30.3%，而截至2024年3月31日止年度爲零。

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1、从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求(qiu)增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业(ye)绩(ji)披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一(yi)步提升，有待7月政(zheng)治局会议定(ding)调新的稳(wen)定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。

2、6月份(fen)南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)(dian)企業麤(cū)鋼(gang)日均産(chǎn)量下(xia)行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼(gang)價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)(you)混平倉(cāng)價、京(jing)唐(tang)港山西主焦煤(mei)庫提價均下行，焦煤(mei)期貨(huò)價(jia)格、焦炭期貨價(jia)格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭(tan)庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行(xing)。