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週(zhou)思聰(cōng)：港股短期可能(neng)呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)(ju)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看(kan)，港股將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以(yi)及外(wai)資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國(guo)際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)(biao)現的重要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降(jiang)息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入(ru)等(deng)，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。

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